В магазине детских игрушек от маленькой покупательницы Маши убегает её четвероногий друг. И теперь за настоящей живой собакой начинается погоня. Собачка, пытаясь сбежать от многочисленных детей и их родителей, попадает в корзину воздушного шара. С этого и начинается её воздушное приключение.

Восьмилетний школьник так сильно влюблен в свою учительницу, что вызывает ее парня на дуэль… смертельную дуэль. Столкновение достигает своего апогея, в назначенный день мальчик отправляется на сражение за свою возлюбленную.

Однажды голодный Волк услыхал, как Коза спела своим козлятам песенку и они открыли ей дверь. После ухода мамы Козы Волк подобрался к домику и запел ту же песенку. Но козлята, услыхав грубый голос Волка, не пустили его в дом. Тогда Волк пошёл к Медведю-кузнецу. Искусный мастер выковал серому разбойнику тоненький голосок. На этот раз хитрость удалась: Волк проник в дом, забрал всех козлят в мешок и унёс их...

По мотивам английского стихотворения в переводе Маршака.

Сонный мужчина просыпается поздно ночью и видит возле себя огромного паука. Не медля, хватает метлу и убивает его, затем бросает в кувшин тушку ночного пришельца, запирает его в тумбочке близ себя и опять засыпает.

Фильм о том, как жадный волк, который отнимал у зверюшек их собственность, был наказан, попав в капкан, который он принял за ценную вещь.

Ироничный мультфильм про идиллическую жизнь сельских алкашей. Раннее утро. Проснувшись с бодуна, мужик ловит червя и идёт на рыбалку с собакой и котом. Наживляет червяка и отправляет под воду... Клёва нет и не будет, а будут дружки с выпивкой, пьяный трактор, ужасы под водой и червяк, которому все надоели...

Непризнанный поэт, сдающий квартиру проститутке, пытается записать видеописьмо для бывшей подруги, эмигрировавшей в Америку. Но окружающий его мир мало-помалу превратил это послание в крик отчаяния и злости...

Довоенная российская деревня. Два друга-гармониста влюблены в одну девушку. Соперничество героев разворачивается на музыкальном фоне — кто кого переиграет. Начинается война. С войны возвращаются оба, но один из них уже не может играть, что не означает его проигрыш.